เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อเคลลี่ไม่สามารถเต้นบัลเลต์ได้ บาร์บี้ (ตอน นัทแครกเกอร์) บาร์บี้จึงเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคลาล่าและนัทแครกเกอร์ให้เคลลี่ฟัง ณ วันคริสต์มาส คลาล่าได้รับตุ๊กตานัทแครกเกอร์เป็นของขวัญ จากป้าอลิซาเบธ และเมื่อคลาลาหลับไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนเหล่าราชาหนูออกมาตามล่านัทแครกเกอร์ทำให้นัทแครกเกอร์ต้องเคลื่นไหวร่างกายออกมาต่อสู้ แต่เมื่คลาล่าเห็นเหตุการณ์จึงจะไปช่วยนัทแครกเกอร์แต่ราชาหนูสาปให้คลาล่าตัวหดลง คลาล่าจึงใช้รองเท้าของเธอเตะไปที่ราชาหนูเพื่อให้พวกราชาหนูยกทัพกลับ เมื่อราชาหนูยกทัพกลับนกฮูกที่เป็นหุ่นสลักอยู่บนาฬิกา จึงแนะนำวิธีที่เธอจะสามารถตัวโตเหมือนเดิมและให้สร้อยล็อคเก็ตเมื่อเธอต้องการกลับต้องใช้มัน แล้วคลาล่าก็เดินทางไปที่ พาทีเนียร์ เพื่อหาเจ้าหญิงชูก้าพลัมมากำจัดราชาหนู
เมื่อคลาลาเดินเข้าไปในโพรงหนู เพื่อเข้าประตูมิติ แล้วพวกเธอก็ไปโผล่ที่ถ้ำน้ำแข็งของนางฟ้าหิมะ นางฟ้าหิมะตัวหนึ่งบินไปชนกับนัทแครกเกอร์ ทำให้ปีกเธอยับคลาล่าจึงช่วยดัดปีกให้ใหม่ แล้วนางฟ้าหิมะทุกตัวจึงมาขอบคุณคลาล่าแล้วเปิดทางเพื่อเข้าสู่พาทีเนียให้ เมื่อนัทแครกเกอร์คุยกันเรื่องการกำจัดราชาหนู พิมม์ค้างคาวของราชาหนูแอบได้ยินจึงไปแจ้งราชาหนู ราชาหนูจึงสั่งทหารทุกคคนตามหา เมื่อคลาล่าและนัทแครกเกอร์เดินผ่านหมู่บ้านจินเจอร์เบรดซึ่งถูกทำลายโดยราชาหนู จากนั้นก็มีเด็กจากหมู่บ้านเข้ามาซุ้มโจมตี เด็กชายจินเจอร์เบรด และ เด็กหญิงเปเปอร์มิ้น แต่คลาล่าเห็นตุ๊กตาตกเลยนำไปคืนให้เด็กพวกนั้น
เมื่อทหารของราชาหนูพบนัทแครกเกอร์ คลาล่าและนัทแครกเกอร์จึงวิ่งไปในป่า จากนั้นก็มีคนโยนบรรไดมาช่วยซึ่งจะนำไปสู่บ้านบนต้นไม้ แต่คนในหมู่บ้านยังไม่ไว้ใจในนัทแครกเกอร์ จึงเรียกให้ไปพบกับ ผู้พันมิ้นท์และผู้กองแคนดี้ เพราะสงสัยว่าเป็นสายของราชาหนู แต่แล้วก็ไม่ใช่ แล้วคลาล่าจึงบอกวิธีกำจัดราชาหนู โดยต้องเดินทางข้ามผ่านทะเลพายุ ไปหา เจ้าหญิงชูก้าพลัม จากนั้นคลาลาและนัทแครกเกอร์จึงได้เดินทาง กับ ผู้พันมิ้น และ ผู้กองกองแคนดี้ เมื่อถึงทะเลพายุ
คลาล่าและนัทแครกเกอร์ได้ไปหาเสบียงและได้พบบ่อน้ำเก่าที่ปิดปากเอาไว้ นัทแครกเกอร์จึงได้เปิดแล้วเหล่านางฟ้าดอกไม้ จึงได้ออกมาเพราะถูกราชาหนูขังไว้ แล้วนางฟ้าดอกไม้จึงมอบแอปเปิ้ลให้เป็นเสบียงแก่นัทแครกเกอร์ แต่เมื่อราชาหนูสั่งให้ ปีศาจหิน มาตามหานัทแครกเกอร์ จึงทำให้เรื่อที่ผู้พันมิ้น และ ผู้กองกองแคนดี้ ต่อไว้ถูกปีศาจหินเหยียบแต่เมื่อนางฟ้าหิมะมาช่วยทำให้ทะเลพายุกลายเป็นน้ำแข็ง ม้าซีแพนด์ จึงมาช่วยให้พวกนัทแครกเกอร์เดินทางไปเกาะเจ้าหญิงชูก้าพลัม แต่ปีศาจหินยังตามมานัทแครกเกอร์จึงเอาดาบทึมน้ำแข็งงน้ำแข็งร้าวแล้วปีศาจหินจึงจมลงในทะเล เมื่อมาถึงเกาะเจ้าหญิงชูก้าพลัมกับพบปราสาท นัทแครกเกอร์ ผู้พันมิ้น และ ผู้กองกองแคนดี้ แต่คลาล่าเธอดูสร้อยเธออยู่เธอจึงยังไม่เข้าไป
แต่เมื่อนัทแครกเกอร์ ผู้พันมิ้น และ ผู้กองกองแคนดี้ เข้าไปแล้วพบว่าเป็นกับดักของราชาหนูจึงถูกจับ ยกเว้น คลาล่า เมื่อคลาล่าไม่สามารถออกไปจากเกาะได้ นางฟ้าดอกไม้จึงทำที่นั่งพาเธอเหาะไปที่ปราสาทเพื่อช่วย นัทแครกเกอร์ ผู้พันมิ้น และ ผู้กองกองแคนดี้ เมื่อคลาล่าช่วย นัทแครกเกอร์ ผู้พันมิ้น และ ผู้กองกองแคนดี้ มาได้เห็นราชาหนูสุมกองไฟบนบ่อน้ำพุ จึงไปขัดขวางราชาหนูและราชาหนูก็จับประชาชนมาดูเป็นสักขีพยานในการเปิดอำนาจของราชาหนู แต่เมื่อราชาหนูไม่ได้ความภักดีจากประชาชน ราชาหนูจึงสาปให้ประชาชนเป็นหิน แล้วทำร้ายนัทแครกเกอร์ต่อ แต่คลาล่ามาหยุดไว้
ราชาหนูจึงจะสาปให้คลาล่าตัวเล็กลงอีก แต่นัทแครกเกอร์ใช้ดาบที่สะท้อนแสงสะท้อนพลังเข้าไปยังราชาหนู ทำราชาหนูตัวเล็กลง แล้วคลาล่าก็จุมพิตให้กับนัทแครกเกอร์ คำสาปก็ถูกล้างประชาชนกลับมาเป็นปกติ นัทแครกเกอร์ก็กลับมาเป็น เจ้าชายเอริคดังเดิม และความจริงแล้วคลาล่าเธอก็คือเจ้าหญิงชูก้าพลัม โดยที่คลาล่าไม่รู้ตัว
จากนั้นเพื่อเป็นพิธีราชาภิเษกจึงจัดให้มีการแสดงบัลเลต์ แต่เมื่อราชาหนูขี่พิมม์มาแล้วดึงล็อตเก็ตออกมา ทำให้คลาล่ากลับบ้านดังเดิม คลาล่าตื่นมาแล้วถามเรื่องเมื่อคืนกับคุณปู่ครอสเวิลไมเยอร์แต่คุณปู่ไม่ทราบเพราะนึกว่าคลาล่าจัดปาร์ตี้กัน แต่คุนป้าอลิซาเบธได้นำลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของเพื่อนเธอมาให้คลาล่าดูและปรากฏว่าเป็นเจ้าชายเอริคเข้าจึงคืนสร้อยคอให้กับคลาล่าและเต้นรำกันอย่างมีความสุข เมื่อบาร์บี้เล่าเสร็จทำให้เคลลี่เกิดแรงบัลดาลใจเธอจึงสามารถเต่บัลเลต์ได้
